Koç Metalurji Halka Arz Oluyor! Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri ve Şirket Hakkında Merak Edilenler

Koç Metalurji A.Ş., 1993 yılında Hatay’da kuruldu ve demir çelik bölümünde yerini aldı. Kısa bir müddet sonra Payas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen Haddehane’de yıllık 550 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine ulaştı. 

2016 yılında ise Osmaniye O.S.B.’de kurulan Çelikhane faaliyete geçti. Koç Metalurji şirketi bu tarihten beri yıllık 1.2 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle faaliyetlerine devam ediyor. 

Koç Metalurji şirketinin sahibi Adil Koç, Koç Metalurji A.Ş.’nin yönetim kurulu lideridir.

Koç Metalurji halka arz tarihleri şimdi aşikâr olmadı. Ayrıyeten, Koç Metalurji şirketinin katılım endeksine uygun olup olmadığı da onaylı izahname yayınlandıktan sonra belirli olacak.

Taslak izahnameye nazaran, şirketin halka arzı kişisel yatırımcıya eşit olarak gerçekleştirilecek.

Demir çelik bölümünde faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş., halka arz kararını kamuoyuna duyurdu. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak hisse satışı ile gerçekleşecek. Halka arz edilecek pay senetlerinin fiyatı ise 20,50 TL olarak belirlendi.

• SPK’nın haftalık bülteninde yayınlanan bilgilere nazaran, Koç Metalurji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL’den 455.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 105.000.000 TL nominal bedelli (B) kümesi hisse halka arz edilecek.  

• Halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Adil Koç’un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal bedelli (B) kümesi hisse da halka arz edilecek. 

• Bu durumda, toplam 125.000.000 TL nominal kıymetli (B) kümesi hisse halka arz olacak.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının akabinde, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 2.5 milyar TL’ye ulaşacak. Ayrıyeten, halka arzın tamamlanmasının ardından Koç Metalurji şirketinin halka açıklık oranı yüzde 27,47 olacak.

• BIST İşlem Kodu: Henüz Aşikâr Değil

• Halka Arz Biçimi: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

• Halka Arz Metodu: Eşit Dağıtım 

• Halka Arz Öncesi Sermaye: 350.000.000 TL Nominal

• Halka Arz Sonrası Sermaye: 455.000.000 TL Nominal

• Sermaye Artırımı: 105.000.000 TL Nominal

• Ortak Satışı: 20.000.000 TL Nominal

• Halka Arz Büyüklüğü: 2.5 Milyar TL 

• Halka Açıklık Oranı: %27,47

Koç Metalurji Şirketi tarafından yayımlanan izahnamede şirketin fon kullanım yerlerine de değinildi. Şirketin halka arza ait izahnameye nazaran, Koç Metalurji Şirketi’nin fon kullanım yerleri şu biçimde olacak:

• Yüzde 35: Ham unsur yatırımı 

• Yüzde 35: Yenilenebilir güç yatırımlarının finansmanı 

• Yüzde 35: Ham unsur tedariki ve işletme sermayesi

• Yüzde 10: Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu

Koç Metalurji A.Ş.’nin halka arzının konsorsiyum lideri A1 Capital Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. olarak belirlendi.

Koç Metalurji tarafından yayınlanan taslak izahnameye nazaran, şirketin finansal tablosu şu haldedir: 

• 2023/9 Hasılat: 6,6 milyar TL

• 2023/9 Brüt Kâr: 579,5 milyon TL

• 2022 Hasılat: 5,7 Milyar TL

• 2022 Brüt Kâr: 236,5 Milyon TL

• 2021 Hasılat: 5,4 Milyar TL

• 2021 Brüt Kâr: 436 Milyon TL