2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren pandeminin tesiriyle üretime orta veren otomotiv firmaları yılın birinci yarısına hakikat tekrar …
2020 yılının birinci çeyreğinden itibaren pandeminin tesiriyle üretime orta veren otomotiv firmaları yılın birinci yarısına hakikat tekrar üretime başlayarak tüketicinin araba talebini karşılamaya başlamıştı. Buna ek olarak yaşanan zahmetli süreç üreticilerin kâr marjlarını da direkt olarak etkiledi.
2021 yılının birinci aylarına geldiğimizde ise arabaların birçok elektronik kesiminde bulunması gereken mikroçiplerin üretimiyle alakalı önemli bir zahmet oluşması bekleniyor. Bunun sebebi olarak ise kimi kaynaklar pahalı madenlerin yeryüzüne çıkmasında yaşanan problemlerden ötürü arzın azalmasını gösterirken, kimi kaynaklar da bu çipleri üreten firmaların kâr marjının daha yüksek olduğu kesimlere bu eserleri satmasını gösteriyor.
Yarı iletken yani mikroçip tedarikinde yaşanan bu dert, onlarca yıldır Just-In-Time (JIT) yani tam vaktinde teslim mantığıyla çalışan otomotiv sanayisinin ve mikro çip üreticilerinin ortasındaki bu tedarik zincirinde kopukluklar yarattı.
McKinsey ortağı Ondrej Burkacky, “Otomotiv bölümü, tüm tedarik zincirinin arabaların üretiminin etrafında toplandığı gerçeğine çok alıştı. Bu durumda gözden kaçan şey ise yarı iletken üreticilerinin aslında bir alternatifi olduğudur.” dedi.
Geçtiğimiz nisan ayında tesiri önemli biçimde görülen coronavirüsü salgını yüzünden Volkswagen, otomotiv üretiminin büyük bir kısmının boşta kaldığını ve bu durumun bir V formunda toparlanma içereceği konusunda ikazda bulunmuş, tedarikçileri işaret etmişti.
Reuters’a konuşan ancak isminin yayınlanmasını istemeyen Avrupalı yarı iletken üreticisi, “Geçen yıl işçi sayımızı azaltmak ve üretim kapasitesinde taşıma maliyetini karşılamak zorunda kaldık. Araba üreticileri bizden kapasite artışı için yatırım yapmamızı bekliyorsa, lütfen bir sonraki krizde de ortaya çıkacak bu atıl yani kullanılmayan kapasitenin maliyetini kimin karşılayacağını söyleyebilirler mi?” dedi.
Otomotiv sanayisi yarı iletkenlere yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcıyor, bu global pazarın yaklaşık onda birine denk geliyor. Mirabaud teknoloji analisti Neil Campling’e nazaran Apple, sadece iPhone modellerini üretmek için bu çiplere daha fazla para harcıyor.
Otomotiv sanayisinde kullanılan mikro çiplerin üretimiyle alakalı tedarikçiler şöyle diyor: “Bu yarı iletkenleri üretmeye devam edersek en eski teknoloji eseri üretmeye devam edip, kendimi geliştiremeyeceğiz ve şu anki ürettiklerimizle zati üreteceğimizin en güzelini üretiyoruz, daha yok” Strategy Analytics’ten Asif Anwar ise “Sony bunu bir Playstation 5 yahut Apple için bir sonraki iPhone’unda kullanmayacak” dedi.
Alman otomotiv sanayisinin, İktisat Bakanı Peter Altmaier’i yılın birinci ayında Tayvan’daki çip üreticilerine daha fazla kapasite yaratmaları için mektup yazmaya ikna etmesi bu çip üreticilerini önemli biçimde şaşırttı.
Öteki bir Avrupalı çip üreticisinden bir kaynak ise, araba üreticisinin nasıl çalıştığına dair zayıf anlayışa olan güvensizliğini lisana getirdi. “Arz için çaresiz olan bir araba üreticisinden telefon aldık. Onlar telefon görüşmesinde, üretimimizi artırmak için neden gece vardiyası yapmadığımızı sordular. Anlamadıkları şey, başından beri gece vardiyası yürüttüğümüzdür.” dedi.
BU İŞİN TAHLİLİ SÜRATLİ BİÇİMDE OLMAYACAK
Otomotiv sanayisinin en büyük çip tedarikçilerinden Infineon ve Robert Bosch, bu yıl yeni çip üretim tesislerini devreye almayı planlasa da yakında tedarik zahmetinin azalması üzere bir ihtimalin olmadığını belirtti.
Infineon üzere uzman çip üreticileri, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) liderliğindeki kontratlı imalatçılara otomotiv yongalarının bir kısmını dış kaynak olarak kullanıyor, lakin Asyalı üretim tesisleri şu anda kapasite kısıtlamalarına karşı geldiklerinden üst seviye elektronik üreticilerine öncelik veriyor.
ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR KESİMİ KURTARACAK
Uzun vadede elektrikli araçlar daha yaygın olarak kullanılmaya başlandıkça ve daha gelişmiş çipler gerektiren otonom sürüş üzere özellikler geliştikçe yarı iletken üreticileriyle araba sanayisi ortasındaki bağlantı daha da yakınlaşacak.
Lakin kısa vadede, yonga tedariki eksikliğinin süratli bir tahlili yok: IHS Markit, bir mikro denetleyiciyi teslim etmek için geçen müddetin iki katına çıkıp 26 haftaya çıktığını ve eksikliklerin lakin Mart ayında düzeleceğini iddia ediyor.
IHS Markit, bunun birinci çeyrekte 1 milyon hafif araç üretimini riske attığını söylüyor. Avrupalı çip sanayisi yöneticileri ve analistleri, arzın yılın ilerleyen periyotlarına kadar talebi karşılayamayacağı konusunda hemfikir.
Strategy Analytics’ten Anwar, 2021’de Avrupa ve Kuzey Amerika’da araba üretiminde yüzde 5 ve yüzde 10’luk bir düşüş öngörüyor. Fransız-İtalyan yonga üreticisi STMicroelectronics’in lideri Jean-Marc Chery, kapasite kısıtlamalarının araba üreticilerini yıl ortasına kadar etkileyeceğini kestirim ediyor.
