Arzum Halka Açılıyor: Talep Toplama 17-18 Aralık’ta

Küçük Mesken Aletleri bölümünün önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arzında 10 Aralık’ta gerçekleşen SPK onayının akabinde geri sayım başladı. Arzum tarafından düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye nazaran talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 18 Aralık Cuma sona erecek. Halka arzda, hisse başına fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ilişkin hisselerin yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Küçük Konut Aletleri bölümünün Türkiye’deki öncülerinden biri olan Arzum idaresi, halka arz müracaatının SPK tarafından 10 Aralık 2020’de onaylanmasının akabinde süreçle ilgili bilgi vermek gayesiyle bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kökleri 1966’ya dayanan Arzum’un seyahati hakkında bilgi veren Arzum İdare Konseyi Lideri Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Arzum; bugün ürettiklerini Türkiye’de 20.000’in üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtımağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük mesken aletleri bölümünün öncü oyuncularından biri pozisyonunda. Küçük konut aletleri pazarındaki pek çok kategoride önder ve öncü pozisyonunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en gerçek vakitte olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her vakit vizyonumuzda olan bir bahisti. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 defa özel dal tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket üzere yaşamayı kanıksadık. Artık, küçük mesken aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz” dedi.

2013’te Arzum ortağı olan SDA International’i temsilen Arzum İdare Heyeti Lider Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arz adımıyla Arzum’un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını söyledi. Faralyalı şu bilgileri verdi:

“SDA International ile birlikte, 2013’te elektrikli küçük konut aletleri kesiminin önde gelen üreticilerinden Arzum Elektrikli Konut Aletleri şirketinin ortağı olduk. Arzum’la iştirak devrimizde de şirket finansal performansının ve muvaffakiyetlerinin kalıcı ve güçlü olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm amaçlarımıza ulaştık. Arzum’un halka arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve küresel marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla kelam sahibi olacağına inanıyorum”.

İktisatların daraldığı pandemi devrinde bile finansal göstergelerde istikrarlı biçimde büyümesini sürdüren Arzum’un hasılatı; 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık devirde 316,2 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık devirde %37,7’lik bir artışla 435,3 milyon TL’ye ulaştı.

Arzum CEO’su Mete Zadil de basın toplantısında yaptığı konuşmada Arzum’un muvaffakiyetlerinin temelinde tasarım, inovasyon ve Ar-ge’ye verilen değerin yanı sıra İdare Konseyinin tam dayanağıyla sağlam bir strateji ve bütçe disiplininin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Deloitte tarafından “En Âlâ Yönetilen Şirket” mükafatını almamızın ana sebebi de aslında stratejideki sağlamlığımızdı. Şirket idaresi temelde kaynak idaresidir. Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve imkanlar doğar. Arzum’da kaynaklarımızı da çok uygun kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her vakit kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik. Kârımızı son beş yılda her yıl artırarak ilerledik. Bugüne dek daima, kârlılık odaklı stratejimiz çerçevesinde brüt kâr marjını muhafazaya, kârlılıktan taviz verecek atılımlar yapmamaya ihtimam gösterdik. Şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendimize ilişkin olan eserlerin oranını yükselttik, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun değerli bir tesiri oldu. Birinci 3’te olduğumuz mutfak aletleri kategorilerinde performansımızı birebir süratte devam ettirmemize ek olarak, sıcak içecek hazırlama, ferdî bakım üzere kategorilerde süratli büyüme sergiledik, ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi artırarak ihracatımızın toplam hasılat içerisindeki hissesini arttırdık ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de kıymetlendirerek satışlarımızı artırdık”.

BİRİNCİLERLE, DİZAYNLA, İNOVASYONLA, ÖDÜLLERLE ÖZDEŞLEŞEN ARZUM

Yenilikçi yaklaşımı ile Türkiye’de dalında yeni eser geliştirmede birçok unsur imza atan Arzum, markalı birinci ütüyü 1967 yılında, birinci mekanik süpürgeyi 1968 yılında, birinci Türk malı mutfak robotu üretimini 1991 yılında gerçekleştirdi. Küçük mesken aletleri kesiminde bir birinci olarak üç yıl garanti uygulamasını 2001 yılında başlatan Arzum, 2003 yılında birinci elektrikli Tük kahvesi cezvesini üretti. 2014 yılında direkt fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir birinci olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi’ni yurt içi ve küresel pazara sunan marka, 2020 yılında Türkiye’de birinci objelerin interneti (IoT) uygulamalı Türk malı elektrikli süpürgeyi tüketicileriyle buluşturdu.

Arzum bugün; Mutfak Aletleri (Gıda Hazırlama, Pişirme ve Kızartma, Sıcak İçecek Hazırlama), Ferdî Bakım (Saç Kurutucular, Saç Şekillendiriciler, Epilasyon Aygıtları ve Tıraş Makineleri), Elektrikli Mesken Aletleri (Ütü, Elektrikli Süpürge, Isıtıcı-Soğutucu, Şofben) kategorilerinde 200’den fazla eserle tüketicilerinin yanında. Tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak gören Arzum, Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış tasarım ofisleri ile çalışıyor, tasarım konusunda küresel markalarla iş birliklerine imza atıyor. Yeni eser geliştirme yetkinliği, suratı, tüketici odaklı yaklaşımı sayesinde değişen tüketici gereksinimlerine da birebir süratle karşılık verebiliyor. Arzum, tasarım ve inovasyon alanında yalnızca son üç yılda 30’un üzerinde ulusal ve memleketler arası tasarım mükafatın de sahibi.

TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA SEVDİREN MARKA: ARZUM OKKA

Arzum; kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir öykünün kahramanı olan Türk kahvesini klâsik ve ülkü lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum OKKA markasıyla, Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu sahipleniyor.

Arzum’un halka arzı hakkında;

Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal bedelli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen hisseler halka arz edilecek. Hisselerin yüzde 74’ü yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde SDA International SARL’a ilişkin ve halka arz edilen hisselerin yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971 TL nominal pahalı hisseler da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

Arzum Halka Arz Bilgileri;

Konsorsiyum Lideri Yapı Kredi Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye 32.210.000 TL

Halka Arz Şekli Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal bedelli hisse
Ek Satış: 1.995.971 TL nominal bedelli hisse

Halka Açıklık Oranı %41,31

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 32.210.000 TL

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı %47,51

Fiyat Aralığı 15,50 TL – 17,00 TL

Fiyat İstikrarı Süresi 30 gün

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)